非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議

1、襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團(tuán)公司三環(huán)集團(tuán)公司之附條件生效的附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議（修訂稿）（修訂稿）二〇一二年五月（4）“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”系指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。（5）“深交所”系指深圳證券交易所。（6）“證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”系指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深證分公司。1.2釋義（1）本協(xié)議的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不應(yīng)用于解釋本協(xié)議。（2）對(duì)某章、某條、某款、某段、某附件或某

2、附錄的所有引用均指引用本協(xié)議的章、條、款、段、附件或附錄。（3）本協(xié)議的附件、附錄、附表以及雙方確認(rèn)為本協(xié)議附件的其他文件應(yīng)構(gòu)成本協(xié)議的一部分。第二條協(xié)議標(biāo)的2.1發(fā)行人本次擬非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過(guò)16000萬(wàn)股（含本數(shù)），股票面值為人民幣1元。若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。2.2認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的80%。2.3本次非

3、公開發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所上市，股票具體上市安排待與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定。第三條認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)方式和認(rèn)購(gòu)數(shù)額3.1雙方同意根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定作為本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)依據(jù)。根據(jù)前述規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的每股價(jià)格為不低于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十，即4.27元人民幣股，最終發(fā)行價(jià)格在發(fā)行人取得

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由發(fā)行人董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，并根據(jù)除認(rèn)購(gòu)人以外的發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。認(rèn)購(gòu)人不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。3.2認(rèn)購(gòu)人同意不可撤銷地按第3.1款確定的價(jià)