非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法

1、－1－附件附件上海證券交易所非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法第一章第一章總則總則1.1為規(guī)范非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓行為，維護(hù)市場秩序防范市場風(fēng)險，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及上海證券交易所（以下簡稱“本所”）相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本辦法。1.2非公開發(fā)行的公司債券在本所掛牌轉(zhuǎn)讓，適用本辦法。法律、行政法規(guī)、規(guī)章和本所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本辦法所稱公司債券（以下

2、簡稱“債券”），是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限（包含一年以下）還本付息的有價證券。境外注冊公司發(fā)行的債券的掛牌轉(zhuǎn)讓，參照本辦法執(zhí)行。1.3發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，維護(hù)債券持有人享有的法定和債券募集說明書約定的權(quán)利。增信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定和約定，履行增信義務(wù)。1.4為債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓提供服務(wù)的承銷機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、受托管理人、資信評級機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)

3、所、－3－本所可以根據(jù)市場情況，調(diào)整債券掛牌轉(zhuǎn)讓條件。2.2債券擬在本所轉(zhuǎn)讓的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前按照相關(guān)規(guī)定向本所提交相關(guān)申請文件，由本所確認(rèn)是否符合掛牌條件。第三章第三章轉(zhuǎn)讓服務(wù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)3.1發(fā)行人申請債券掛牌轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)向本所提交下列文件，并在掛牌轉(zhuǎn)讓前與本所簽訂轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議：（一）債券掛牌轉(zhuǎn)讓申請書；（二）債券募集說明書、財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告、法律意見書、債券持有人會議規(guī)則、受托管理協(xié)議、擔(dān)保文件（如有）、評級報(bào)告（如有）、發(fā)行結(jié)果

4、公告等發(fā)行文件；（三）債券實(shí)際募集數(shù)額的證明文件；（四）承銷機(jī)構(gòu)（如有）出具的關(guān)于本次債券符合掛牌轉(zhuǎn)讓條件的意見書；（五）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的登記證明文件；（六）本所要求的其他文件。債券募集說明書及其他發(fā)行文件應(yīng)當(dāng)符合本所的有關(guān)規(guī)定。3.2根據(jù)本辦法第2.2條規(guī)定已提交且無變化的材料，申請掛牌轉(zhuǎn)讓時可以不再提交。3.3發(fā)行人、專業(yè)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)確保向本所提交或出具的文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并確保提