非公開發(fā)行股份認購協(xié)議

1、襄陽汽車軸承股份有限公司襄陽汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團公司三環(huán)集團公司之附條件生效的附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議非公開發(fā)行股份認購協(xié)議（修訂稿）（修訂稿）二〇一二年五月（4）“中國證監(jiān)會”系指中國證券監(jiān)督管理委員會。（5）“深交所”系指深圳證券交易所。（6）“證券登記結(jié)算機構(gòu)”系指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深證分公司。1.2釋義（1）本協(xié)議的標題僅供查閱方便之用，不應(yīng)用于解釋本協(xié)議。（2）對某章、某條、某款、某段、某附件或某

2、附錄的所有引用均指引用本協(xié)議的章、條、款、段、附件或附錄。（3）本協(xié)議的附件、附錄、附表以及雙方確認為本協(xié)議附件的其他文件應(yīng)構(gòu)成本協(xié)議的一部分。第二條協(xié)議標的2.1發(fā)行人本次擬非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過16000萬股（含本數(shù)），股票面值為人民幣1元。若發(fā)行人股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。2.2認購人認購數(shù)量為本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的80%。2.3本次非

3、公開發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所上市，股票具體上市安排待與中國證監(jiān)會、深交所、證券登記結(jié)算機構(gòu)協(xié)商后確定。第三條認購價格、認購方式和認購數(shù)額3.1雙方同意根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定作為本次非公開發(fā)行股票的定價依據(jù)。根據(jù)前述規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的每股價格為不低于公司第五屆董事會第四次會議決議公告日前20個交易日股票交易均價的百分之九十，即4.27元人民幣股，最終發(fā)行價格在發(fā)行人取得

4、中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準批文后，由發(fā)行人董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，并根據(jù)除認購人以外的發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則，與本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。認購人不參與本次發(fā)行定價的市場詢價過程，但承諾接受市場詢價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購。若發(fā)行人股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。3.2認購人同意不可撤銷地按第3.1款確定的價