【廣告策劃-ppt】萬科2009年培訓(xùn)

1、19.6.71萬科集團(tuán)營銷策劃中心2009年培訓(xùn)會議營銷策劃中心——唐勝濤19.6.72萬科集團(tuán)營銷管理培訓(xùn)第一節(jié)房地產(chǎn)產(chǎn)品策略第二節(jié)房地產(chǎn)價格策略第三節(jié)房地產(chǎn)渠道策略第四節(jié)房地產(chǎn)推廣策略第五節(jié)商品房銷售管理19.6.73附加形式第一節(jié)房地產(chǎn)產(chǎn)品策略一、房地產(chǎn)產(chǎn)品的整體概念物業(yè)實體及無形服務(wù)1、核心：目的、利益2、形式：質(zhì)量、區(qū)位、建筑風(fēng)格、規(guī)格（面積和戶型結(jié)構(gòu)）、設(shè)施、實用率、綠化率（環(huán)境）、會所、命名和標(biāo)志、品牌3、附加：服務(wù)（售前

2、、售中、售后）核心19.6.74房屋面積預(yù)測面積、實測面積、合同約定面積、產(chǎn)權(quán)登記面積房屋建筑面積：外墻勒腳以上各層的外圍水平投影面積。（包括陽臺、挑廊、室外樓梯等，且具有上蓋、結(jié)構(gòu)牢固、層高2。2米以上（含）的永久建筑。房屋建筑面積===套內(nèi)建筑面積分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e套內(nèi)建筑面積===套內(nèi)使用面積套內(nèi)墻體面積套內(nèi)陽臺面積共有建筑面積===各產(chǎn)權(quán)人共同占有或共同使用的建筑面積（以一定的方式在各產(chǎn)權(quán)人之間進(jìn)行分配）房屋使用面積：房屋戶室內(nèi)

3、全部可供使用的空間面積，按房屋的內(nèi)墻面水平投影計算。19.6.75計算全部建筑面積的范圍（部分）：1、單層、二層以上（各層）2、樓梯間、電梯井等3、斜面結(jié)構(gòu)屋頂高度在2。2米以上4、全封閉陽臺、永久性結(jié)構(gòu)有上蓋的室外樓梯計算一半建筑面積的范圍（部分）：1、未封閉陽臺2、無頂蓋的室外樓梯19.6.76共有建筑面積的內(nèi)容:公共使用的電梯井、管道井、樓梯間、設(shè)備間、公共門廳、地下室（2。2），以及為整幢服務(wù)的公共用房、管理用房19.6.77第

4、二節(jié)房地產(chǎn)價格策略一、房地產(chǎn)價格的特征1、房地產(chǎn)價格實質(zhì)上是房地產(chǎn)權(quán)益的價格2、房地產(chǎn)價格可以是交換的價格，也可以是使用的代價3、房地產(chǎn)價格是長期考慮下形成的4、房地產(chǎn)的價格易受交易主體之間的個別因素的影響5、房地產(chǎn)價格受區(qū)位影響很大19.6.78二、影響房地產(chǎn)價格的因素1、供給與需求因素2、經(jīng)濟(jì)因素：國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、物價水平、居民收入、利率、儲蓄和消費(fèi)水平等3、自身因素：位置、地質(zhì)條件、面積、日照、景觀、結(jié)構(gòu)等4、政策因素：住房制度

5、、土地制度、城市規(guī)劃、稅收等5、環(huán)境因素：噪聲、污染、衛(wèi)生、景觀等6、人口因素：7、社會因素：社會穩(wěn)定、治安、城市化8、心理因素：企業(yè)外部因素對產(chǎn)品定價的影響：市場供求關(guān)系、社會經(jīng)濟(jì)狀況、顧客需求、競爭者行為、政府干預(yù)企業(yè)內(nèi)部因素對產(chǎn)品定價的影響：產(chǎn)品成本、產(chǎn)品特征、銷售渠道與促銷宣傳，企業(yè)的整體營銷戰(zhàn)略與策略19.6.79三、房地產(chǎn)價格的形式土地價格、建筑價格、房地價格銷售價格、租賃價格市場調(diào)節(jié)價、政府指導(dǎo)價、政府定價總價、單價、樓面

6、地價抵押價格、課稅價格、征用價格起價、成交價、均價19.6.710成本導(dǎo)向定價法需求導(dǎo)向定價法競爭導(dǎo)向定價法四、房地產(chǎn)定價的方法19.6.711五、房地產(chǎn)項目定價的程序1、定價的原則：掌握范圍、反映供求、體現(xiàn)價值19.6.7122、定價過程評估內(nèi)外環(huán)境收集定價信息制定樓盤均價制定各期、各幢的均價層差和朝向差形成價目表特別調(diào)整付款方式設(shè)計價目表制定的步驟19.6.713制定均價的因素調(diào)整制定樓幢之間的調(diào)整因素制定樓層之間的因素調(diào)整價目表調(diào)

7、整方法19.6.714六、房地產(chǎn)定價的策略1、總體定價策略：低價策略、高價策略、中價策略2、過程定價策略：低開高走、高開低走、穩(wěn)定價格3、價格促銷策略：低首付、折扣（限時）等19.6.715七、房地產(chǎn)估價1、估價的定義：為特定的目的估計特定房地產(chǎn)在特定時點的價格或價值2、估價的基本方法比價法（市場法）成本法收益法19.6.716方法：將估價對象與在估價時點的近期有過交易的類似房地產(chǎn)進(jìn)行比較，對這些類似房地產(chǎn)的成交價格做適當(dāng)?shù)男拚源斯?/p>

8、算估價對象的客觀合理價格或價值的方法。適用對象：具有交易性的房地產(chǎn)流程：收集交易實例選取可比實例交易情況修正求取比準(zhǔn)價格19.6.717方法：求取估價時點時的重新購建價格，然后扣除折舊，以此估算對象的客觀合理價格或價值的方法。適用對象：特別適用既無收益又很少發(fā)生交易的房地產(chǎn)、獨特設(shè)計開發(fā)建造的房地產(chǎn)、房地產(chǎn)保險公式：重建購建價格折舊（物質(zhì)折舊，功能折舊，經(jīng)濟(jì)折舊）19.6.718方法：預(yù)測估價對象的未來正常凈收益，選用適當(dāng)?shù)馁Y本化率將其

9、折現(xiàn)后累加，以此估算估價對象的客觀合理價格或價值的方法。適用對象：有收益或有潛在收益的房地產(chǎn)流程：收集并驗證與估價對象未來預(yù)期收益有關(guān)的數(shù)據(jù)資料預(yù)測估價對象的未來收益求取報酬率或資本化率選用適宜的收益法公式計算出收益的價格19.6.719第三節(jié)房地產(chǎn)市場推廣策略一、市場推廣目的房地產(chǎn)的促銷市場推廣（與客戶溝通與客戶溝通的目標(biāo)是將所推廣的房地產(chǎn)的賣點告知潛在購買者讓他們對該房地產(chǎn)有一個顯著的了解。）挖掘賣點提煉推廣主題19.6.720賣點

10、：產(chǎn)品所具有、不易被競爭對手抄襲的，同時又是可以展示，能夠得到目標(biāo)客戶認(rèn)同的特點。A、必須是樓盤自身優(yōu)越的必須是能夠表現(xiàn)出來的特點必須是能夠得到目標(biāo)客戶認(rèn)同的特點19.6.721某度假小區(qū)賣點挖掘：對某度假小區(qū)項目的市場環(huán)境進(jìn)行深入的調(diào)查分析之后，發(fā)現(xiàn)它有如下優(yōu)勢（1）項目規(guī)劃的度假小區(qū)深受青睞（2）交通便利（3）自然環(huán)境優(yōu)勢（4）房地產(chǎn)開發(fā)商實力雄厚（5）房地產(chǎn)開發(fā)商內(nèi)部有一定的潛在購買力（6）該片區(qū)物業(yè)升值潛力巨大（7）該項目戶型定

11、位為片區(qū)目前的空白點19.6.722挖掘賣點：提煉推廣主題從產(chǎn)品定位中尋找物業(yè)主題從客戶定位中尋找市場主題從形象定位中尋找廣告主題19.6.723二、房地產(chǎn)推廣的方法1、廣告推廣（1）廣告的內(nèi)容：房地產(chǎn)預(yù)售、銷售廣告必須載明以下事項A、開發(fā)企業(yè)名稱B、預(yù)售許可證書號C、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)代理銷售的，載明該機(jī)構(gòu)名稱廣告中僅介紹房地產(chǎn)項目名稱的，可以不必載明上述事項19.6.724（2）房地產(chǎn)廣告媒體及選擇廣告媒體公共傳播媒體：報紙、雜志、廣播、

12、電視、網(wǎng)絡(luò)廣告戶外媒體：看板、旗幟、指示牌、POP印刷媒體：售樓海報、樓書、直接函件、平面圖冊媒體選擇項目規(guī)模樓盤的檔次項目的區(qū)位資金的實力19.6.725（3）廣告的發(fā)布時間與效果評價房地產(chǎn)廣告的發(fā)布時間合理安排廣告節(jié)奏：集中型、連續(xù)型、間歇型、脈動型房地產(chǎn)廣告的廣告時間安排預(yù)熱期、強(qiáng)銷期、持銷期、尾盤期房地產(chǎn)廣告的效果評價來電來訪數(shù)量19.6.7262、活動推廣指企業(yè)整合本身的資源，通過具有創(chuàng)意性的活動或事件，使之成為大眾關(guān)心的話題

13、，吸引媒體報道與消費(fèi)者參與，進(jìn)而達(dá)到提升企業(yè)及樓盤形象，以及促進(jìn)銷售的目的。樓盤慶典儀式社會公益活動導(dǎo)引教育活動大型有獎銷售打折促銷社區(qū)內(nèi)活動善用時勢環(huán)境型活動19.6.7273、關(guān)系推廣1、有利于塑造企業(yè)和產(chǎn)品的良好形象2、有利于羸得客戶3、非直接的推廣形式，費(fèi)用較低報告會研討會19.6.7284、人員推廣人員推廣的概念與優(yōu)點房地產(chǎn)推銷人員的作用P298299人員推廣管理銷售隊伍設(shè)計人員招聘人員培訓(xùn)業(yè)績評價人員激勵19.6.729推廣

14、方式主要特點的比較19.6.730第四節(jié)房地產(chǎn)銷售渠道策略一、房地產(chǎn)的直接銷售一般條件優(yōu)點缺點19.6.731大型房地產(chǎn)公司市場為賣方市場樓盤素質(zhì)特別優(yōu)良19.6.732控制開發(fā)經(jīng)營的全過程了解顧客需求及變化趨勢調(diào)節(jié)樓盤的功能19.6.733難以形成營銷專業(yè)優(yōu)勢分散企業(yè)人力、物力和財力19.6.734二、房地產(chǎn)的間接銷售機(jī)構(gòu)的選擇優(yōu)點缺點19.6.735代理機(jī)構(gòu)以往經(jīng)營的項目和業(yè)績代理機(jī)構(gòu)所在區(qū)域和市場覆蓋面代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況和管理水平代

15、理機(jī)構(gòu)品牌形象19.6.736有利于發(fā)揮營銷專業(yè)特長有利于開發(fā)商集中企業(yè)人力、物力和財力19.6.737中介機(jī)構(gòu)專業(yè)素質(zhì)、職業(yè)道德水準(zhǔn)差異很大利潤的影響19.6.738第五節(jié)商品房銷售一、項目銷售準(zhǔn)備1、項目合法性資料的準(zhǔn)備期房的銷售現(xiàn)房的銷售19.6.739全國各地對項目預(yù)售的規(guī)定有所不同一般的要求是:已交付全部土地使用權(quán)出讓金，取得土地使用權(quán)證書持有建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證按提供預(yù)售的商品房計算，投入開發(fā)建設(shè)的資金達(dá)到工程建設(shè)

16、總投資的25%以上，并已經(jīng)確定施工進(jìn)度和竣工交付日期開發(fā)企業(yè)向城市、縣人民政府房產(chǎn)管理部門辦理預(yù)售登記，取得《商品房預(yù)售許可證》（預(yù)售方案：位置、裝修標(biāo)準(zhǔn)、交付日期、預(yù)售總面積、物業(yè)管理等內(nèi)容）19.6.740企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書土地使用權(quán)證工程規(guī)劃許可證和施工許可證已通過竣工驗收拆遷安置方案已落實配套基礎(chǔ)設(shè)施具備交付使用條件物業(yè)管理方案已落實19.6.7412、項目銷售資料的準(zhǔn)備必要的法律文件宣傳資料銷售文件19.6.

17、742建筑工程規(guī)劃許可證土地使用權(quán)出讓合同商品房預(yù)售許可證商品房買賣合同19.6.743賣點突出給消費(fèi)者的利益美觀內(nèi)容充實形象樓書功能樓書置業(yè)錦囊、單頁19.6.744客戶置業(yè)計劃簽訂認(rèn)購合同購房須知價目表付款方式其它相關(guān)文件19.6.7453、項目銷售人員的準(zhǔn)備確定銷售人員確定培訓(xùn)內(nèi)容確定培訓(xùn)方式19.6.7464、項目銷售現(xiàn)場的準(zhǔn)備售樓處看樓通道樣板房形象墻、圍墻示范環(huán)境施工環(huán)境模型廣告牌、燈箱、導(dǎo)示牌、彩旗等19.6.747二、項

18、目銷售實施1、銷售實施階段的劃分：預(yù)熱期、強(qiáng)銷期、持續(xù)銷售期、尾盤期2、各銷售階段的策略19.6.748三、項目銷售流程客戶接待收定金及簽訂認(rèn)購合同交首付、簽訂正式買賣合同辦理按揭其他售后服務(wù)客戶談判客戶追蹤19.6.749四、項目銷售管理1、客戶接待管理2、銷售現(xiàn)場管理3、房號管理如何進(jìn)行房地產(chǎn)市場分析學(xué)習(xí)內(nèi)容理論部分案例學(xué)習(xí)為什么要進(jìn)行房地產(chǎn)市場分析？房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法什么是房地產(chǎn)市場分析？慈溪銀泰地產(chǎn)項目市場研究及定

19、位報告市場為什么要進(jìn)行房地產(chǎn)市場分析？開發(fā)商建筑師消費(fèi)者1。評估項目所處的市場環(huán)境2。尋找項目潛在的市場機(jī)會，挖掘需求尚未被滿足的市場3。制定項目的發(fā)展方向和市場定位4。推薦最具競爭力的產(chǎn)品建議5。評估項目目標(biāo)實現(xiàn)的可能性。。。市場分析是對市場調(diào)研搜集到的信息進(jìn)行整合與提煉的過程，市場分析的結(jié)論是進(jìn)行決策的基礎(chǔ)。開發(fā)商是追逐利潤的，建筑師是唯美主義的，市場分析是連接開發(fā)商、建筑師和消費(fèi)者的橋梁，房地產(chǎn)市場分析是基于對市場的理性判斷具體起

20、到哪些作用呢？什么是房地產(chǎn)市場分析？概念，即指：針對某種特定物業(yè)研究市場的供需關(guān)系。需求方：物業(yè)的購買者或租賃者供應(yīng)方：市場中的各競爭物業(yè)（包括住宅、公寓、寫字樓、商業(yè)、酒店等）市場分析不是簡單的羅列市場數(shù)據(jù)，而是必須基于數(shù)據(jù)進(jìn)行分析！房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法1。思路三個層次區(qū)域市場、專業(yè)物業(yè)市場、項目市場兩個方面供給、需求三個時段過去、現(xiàn)在、未來區(qū)域市場分析專業(yè)市場分析項目市場分析廣州經(jīng)濟(jì)環(huán)境和房地產(chǎn)市場廣州住宅市場項目所在地

21、市場例如：區(qū)域房地產(chǎn)發(fā)展處于何種階段？項目市場處于何種競爭格局？競爭供給分析客戶需求分析競爭供給分析客戶需求分析競爭樓盤分析客戶需求分析房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法2。步驟第一步：市場區(qū)域界定這里所指的區(qū)域是中觀房地產(chǎn)市場分析的基本單位，具有完整的房地產(chǎn)市場特征的范圍，一般以行政區(qū)劃來劃分。第二步：區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場分析考察整個區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，判斷區(qū)域房地產(chǎn)市場處于何種發(fā)展階段，找到影響房地產(chǎn)市場變化的主要因素，對區(qū)域房地產(chǎn)發(fā)展前景進(jìn)

22、行預(yù)測。第三步：專業(yè)市場分析按物業(yè)類型進(jìn)行市場細(xì)分，對各專業(yè)市場的供給和需求進(jìn)行對比預(yù)測，從而揭示各專業(yè)市場的需求潛力及分布狀況。第四步：項目市場分析根據(jù)對競爭對手及消費(fèi)者的分析找到項目的機(jī)會點、預(yù)估項目的市場占有率。房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法3。方法第二步區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析區(qū)域房地產(chǎn)市場分析（一）基本內(nèi)容對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境中決定所有類型房地產(chǎn)供給和需求的基本因素進(jìn)行分析，對過去變化趨勢進(jìn)行判斷，預(yù)測未來的發(fā)展前景

23、。房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法3。方法第二步區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場分析（二）基本資料的獲得區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1、總量指標(biāo)GDP、人口、人均GDP、固定資產(chǎn)投資、新批三資企業(yè)人數(shù)、接待入境旅游人數(shù)……2、結(jié)構(gòu)指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及布局、就業(yè)人口結(jié)構(gòu)3、水平指標(biāo)：人均收入水平、消費(fèi)水平、人均居住面積、住宅消費(fèi)支出水平4、城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、城市總體規(guī)劃區(qū)域房地產(chǎn)市場分析1、投資：開發(fā)投資額2、土地開發(fā)：土地開發(fā)投資、開發(fā)面積、土地出讓金3、

24、商品房開發(fā)：施工面積、竣工面積、年開發(fā)量4、銷售：銷售額、銷售面積、價格、空置量、吸納量5、房地產(chǎn)景氣指數(shù)、價格指數(shù)數(shù)據(jù)來源各地方統(tǒng)計年鑒、統(tǒng)計公報、經(jīng)濟(jì)發(fā)展月報、地方經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、地方政府網(wǎng)站、中房指數(shù)、國房指數(shù)、地方房地產(chǎn)年鑒土地、規(guī)劃部門的政府官員訪談規(guī)劃、房地產(chǎn)等專業(yè)人士訪談房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法3。方法第二步區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場分析（三）能夠反映區(qū)域房地產(chǎn)市場發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)人均GDP與房地產(chǎn)發(fā)展關(guān)系GDP增速與房地產(chǎn)發(fā)展

25、關(guān)系房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法3。方法房地產(chǎn)市場預(yù)警預(yù)報指標(biāo)體系第二步區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場分析（三）能夠反映區(qū)域房地產(chǎn)市場發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法3。方法第二步區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場分析（三）能夠反映區(qū)域房地產(chǎn)市場發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)恩格爾系數(shù)與住房支出比重的國際衡量標(biāo)準(zhǔn)恩格爾系數(shù)＝食物支出金額總支出金額與國際上其他國家相比，在相同的收入水平下，我國城市居民的住房支出占總消費(fèi)支出的比重仍然偏低2008年我國各主要城市的恩

26、格爾系數(shù)房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法3。方法第三步專業(yè)市場分析（住宅）1、住宅類土地供應(yīng)情況、成交情況、成交價格2、住宅商品房供給總量、供給結(jié)構(gòu)分析（按面積進(jìn)行劃分）3、住宅商品房成交結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品特點分析4、住宅商品房成交價格分析5、專業(yè)房地產(chǎn)市場總結(jié)房地產(chǎn)市場分析的思路、步驟和方法3。方法第四步項目市場分析（微觀層面）對每一個可能影響項目競爭性能的特征一一進(jìn)行分析和評價。地塊特征：土地使用權(quán)年限、規(guī)劃條件、建筑標(biāo)準(zhǔn)、地塊面積、形狀、

27、高度……周圍環(huán)境：自然景觀、人文環(huán)境關(guān)聯(lián)性：通達(dá)性、可視性項目自身資源條件分析(swot分析)競爭對手分析目標(biāo)客戶分析現(xiàn)有、潛在競爭項目的競爭特點、功能和優(yōu)劣勢、市場反應(yīng)目標(biāo)客戶的數(shù)量、客戶類型、收入水平、家庭結(jié)構(gòu)、消費(fèi)偏好、生活方式、心理特征、行為模式找出項目的目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶的置業(yè)需求和偏好找出項目面對競爭市場的機(jī)會點最終目標(biāo)STOW內(nèi)部因素外部因素SWOT分析SWOT工具（項目環(huán)境競爭）SWOT分析的價值要素SW（優(yōu)勢劣勢）的價值

28、要素?地段要素?環(huán)境要素?地塊要素?項目要素具體地說，針對一個地塊的價值要素包括：?地段要素——地段片區(qū)認(rèn)知度周邊配套（商業(yè)教育）交通等（可總結(jié)為便利性成熟度知名度）?環(huán)境要素——自然環(huán)境四至景觀社會人文環(huán)境（噪音）等（可判定資源的程度：稀缺、良好還是匱乏）?地塊要素——地形地貌規(guī)模技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等（可判斷產(chǎn)品的可發(fā)揮空間）?項目要素——目標(biāo)開發(fā)商品牌可利用資源等OT（機(jī)會威脅）的價值要素宏觀要素——經(jīng)濟(jì)形勢（宏觀政策）重大城市變革中觀要

29、素——行業(yè)形勢（一、二、三級市場）城市規(guī)劃（交通、市政配套、開發(fā)重點、熱點等）微觀要素——市場競爭（片區(qū)、樓盤、戶型）客戶流向?觀點的判定很重要，它是我們作出策略方向的基礎(chǔ)。?在分析的過程中，我們強(qiáng)調(diào)盡可能多地去考慮優(yōu)勢和機(jī)會，尤其是必須抓住核心優(yōu)勢和大機(jī)會——這是我們“挖掘物業(yè)價值”的要旨所在。SWOT分析我們的戰(zhàn)略發(fā)揮優(yōu)勢，搶占機(jī)會利用機(jī)會，克服劣勢減少劣勢，避免威脅發(fā)揮優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化威脅優(yōu)勢S機(jī)會O威脅T劣勢W進(jìn)行房地產(chǎn)市場分析時常犯

30、的錯誤1。大環(huán)境看好，項目的小環(huán)境就一定不錯2。過分倚重宏觀資料來論證項目，只關(guān)注外圍共性，忽視項目差異性3。過于偏重對“二手資料”的應(yīng)用4。以前什么賣得好，現(xiàn)在就做什么5。別人做什么賣得好，我們做也會賣得好房地產(chǎn)市場是變化的，因此市場分析應(yīng)貫穿于整個項目開發(fā)過程，根據(jù)市場的變化及時調(diào)整戰(zhàn)略。地產(chǎn)江湖——數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！補(bǔ)充幾點市場分析方法的建議：市場分析多用數(shù)據(jù)說話，用圖表說話－－事實勝于雄辯！數(shù)據(jù)的整理