093麥肯錫—神州數(shù)碼公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告

1、LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,機密,神州數(shù)碼公司戰(zhàn)略,二OO一年三月三十日,此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,1,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,2,,內(nèi)容,公司中

2、期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,3,電子商務(wù)發(fā)展的三個階段,描述商機舉例,實施通訊和數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)通過組合和連接不同的硬件及系統(tǒng)軟件搭建業(yè)務(wù)運作的IT基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)硬件產(chǎn)品（思科，華為）網(wǎng)絡(luò)硬件及相關(guān)IT產(chǎn)品分銷（英邁）網(wǎng)絡(luò)咨詢(KPMG)與網(wǎng)絡(luò)集成(Unisys),通過基于業(yè)務(wù)流程或管理流程設(shè)計的軟件強化企業(yè)業(yè)務(wù)功能或管理

3、功能預(yù)制軟件集成(SAP)定制的軟件集成(IBM IS咨詢(PWC)),在傳統(tǒng)IT解決方案的基礎(chǔ)上提供電子商務(wù)運行環(huán)境電子商務(wù)軟件及相關(guān)服務(wù)（Commerce Ore）電子商務(wù)集成(Viant)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)咨詢(Scient)IS外包（EDS）,,,提供應(yīng)用解決方案運行的基礎(chǔ)平臺和環(huán)境,電子商務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造直接價值的基本條件,,隨著新一代技術(shù)的快速出現(xiàn)（如寬帶、移動、芯片），電子商務(wù)的發(fā)展將是一個循序漸進的過程（如從

4、固線窄帶到固線寬帶到移動寬帶）,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,4,,,中國企業(yè)對IT服務(wù)的需求處在較初級階段,美國的需求熱點,中國現(xiàn)有需求,電子商務(wù)構(gòu)建（如交易平臺）電子商務(wù)相關(guān)IS外包（如ASP）前端解決方案（如CRM, SCM）,,,中國企業(yè)對IT 服務(wù)的需求在 短期內(nèi)無法超 越基礎(chǔ)設(shè)施設(shè) 階段，硬件相 關(guān)服務(wù)收入仍 將占有較大比 例技術(shù)革新將使

5、中長期企業(yè)IT 服務(wù)需求更多 受應(yīng)用和互聯(lián) 網(wǎng)驅(qū)動,業(yè)務(wù)處理流程電子化后端解決方案（如ERP）分支聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)搭建數(shù)據(jù)庫管理,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,5,,,神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變,,,,迅速擴展網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的市場地位,企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)軟件應(yīng)用與集成,推動電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的廣泛實施,建構(gòu)電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施,最終目標(biāo)：中國電子商務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者,,

6、,自有品牌中低端網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷 網(wǎng)絡(luò)相關(guān)IT產(chǎn)品分銷 硬件為主的系統(tǒng)集成 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設(shè)備關(guān)鍵接入設(shè)備的生產(chǎn)或分銷（如手機）網(wǎng)絡(luò)集成與咨詢服務(wù)生產(chǎn)能力,現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)需填補的空白,三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品/ 方案（如行業(yè)CRM軟 件）重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)（如IP計費、銀行大集中）,自用 E-channel（e- b

7、ridge)電子商務(wù)軟件對外電子商務(wù)服務(wù)（如外包）,,中期業(yè)務(wù)重點,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,6,公司中期目標(biāo),,以IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者,內(nèi)容以IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)全方位提供者中國第一,意義及目標(biāo)IT

8、產(chǎn)品（重點是與公司戰(zhàn)略有關(guān)的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務(wù)的重要組成部分及利潤支柱 當(dāng)前重點發(fā)展的業(yè)務(wù)通過自有品牌的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術(shù)成為中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的一支主力軍近期重點發(fā)展的業(yè)務(wù)發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應(yīng)用軟件及集成服務(wù)公司中期發(fā)展導(dǎo)向從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商在中國市場最具吸引力的、最有實力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)

9、提供商,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,7,公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位,,以IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者,,,,對未來的觀點,競爭領(lǐng)域,競爭優(yōu)勢的來源,WTO以后，分銷仍將是IT產(chǎn)品的重要銷售模式通用信息產(chǎn)品仍將是最大的IT產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務(wù)商都提供良好的增

10、長機會數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結(jié)合帶來大量機會軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展,充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢(如物流, 成本控制和運營效率管理)對于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識優(yōu)秀的品牌營銷能力吸引和保留人才的機制及人員的高效配置與利用率強有力的軟件開發(fā)隊伍及相關(guān)行業(yè)知識與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的IT服務(wù)專業(yè)技能穩(wěn)固健康的合作者關(guān)系管理,中國IT產(chǎn)品分銷網(wǎng)絡(luò)及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設(shè)備）的分銷網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)）與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的服務(wù)（如網(wǎng)

11、絡(luò)集成、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)托管及運營）行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)與集成服務(wù),LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,8,實現(xiàn)中期目標(biāo)將給公司帶來巨大利潤增長,*不含集團職能費用(2001年約2.2億; 2005年約4.0億)資料來源: 神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析,,,分析假設(shè) – 2005 年,業(yè)務(wù) 市場份額 凈利率通用信息 11%2.2%企業(yè)解決方案19%1.6%

12、非網(wǎng)絡(luò)集成 24%3.4%網(wǎng)絡(luò)分銷 27%4.1%網(wǎng)絡(luò)集成 18%3.4%網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 20%8.6%通訊 N/AN/A企業(yè)軟件 5.1%14.3%,,2001,2005,通用信息產(chǎn)品,100%=,4.1,17.5,網(wǎng)絡(luò),軟件,利潤結(jié)構(gòu)*,企業(yè),LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,9,,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整

13、體戰(zhàn)略財務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,10,神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)務(wù)仍以分銷為主,,,,LTL,LNL,LAS,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,11,,,中期業(yè)務(wù)將以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和軟件為重點,,,,LTL,LNL,LAS,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,12,,,,總體戰(zhàn)略思路,業(yè)務(wù),發(fā)展方向,網(wǎng)絡(luò)

14、基礎(chǔ)建設(shè),通訊產(chǎn)品,軟件及服務(wù),網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，分銷，集成與相關(guān)硬件及集成,,,手機等消費類通訊產(chǎn)品的分銷/生產(chǎn),軟件開發(fā)與服務(wù),全面擴張,探索,奠基,（取得增長的權(quán)力）,戰(zhàn)略,擴充網(wǎng)自有品牌絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線；增加高端產(chǎn)品比例擴大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成及相關(guān)服務(wù)進一步擴大企業(yè)解決方案業(yè)務(wù),,打入手機分銷市場探索通過合作/并購等手段進入手機貼牌生產(chǎn)等業(yè)務(wù),建立獨立的軟件產(chǎn)品部, 推動行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品的開發(fā)軟件行業(yè)部繼續(xù)開拓重點行業(yè)

15、軟件集成及服務(wù)業(yè)務(wù),,通用信息產(chǎn)品,通用信息產(chǎn)品的提供商（如筆記本電腦，外設(shè)）,選擇性增長,穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)（如東芝）并提高運營效益（如自由現(xiàn)金流）有選擇地增長消費類產(chǎn)品繼續(xù)探索自有品牌產(chǎn)品（如顯示）,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,13,通用信息產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)展階段2001年2002-03年,工作重點,,,財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元),,加強東芝筆記本運作能力及效益

16、擴大東芝產(chǎn)品線擴大IBM和康柏廠商份額引入消費類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機、教育玩具等實現(xiàn)自制投影機市場份額翻番（15%）分銷液晶顯示器合作品牌低端筆記本消費類產(chǎn)品分銷第一位自制投影機市場第一位,2001,2003,2001,2003,利潤,收入,70,117,,CAGR＝29％,2.0,3.5,,CAGR＝32％,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,14,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)展階段

17、2001年2002-03年,工作重點保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品(網(wǎng)易通)市場分額重點發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備擴大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2002年底)成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件)及服務(wù)的提供商(2003年底)增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如CISCO ），樹立服務(wù)品牌,,,財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元),,2001,2003,2001,2003,利潤,收入,77,128,,CAGR＝29％,CAGR

18、＝50％,3.0,4.2,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,15,軟件業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)展階段2001年2002-03年,工作重點順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機會研發(fā)IP計費等核心技術(shù)重點發(fā)展IP計費等新產(chǎn)品研發(fā)CRM軟件以每年80%以上的速度發(fā)展軟件收入,,,財務(wù)目標(biāo) (人民幣億元),,2001,20

19、03,2001,2003,息稅前利潤,收入,0.26,2.99,,CAGR＝239％,0.36,-0.23,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,16,,,實現(xiàn)中期目標(biāo)需要快速的業(yè)務(wù)增長,息稅前利潤*,*不含集團職能資料來源:神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析,2001預(yù)算,2003戰(zhàn)略規(guī)劃,2005目標(biāo),集成,網(wǎng)絡(luò),分銷,100%=,5.0,8.2,18.5,利潤增長分析,,,2001-03

20、CAGR,2003-05CAGR,分銷,網(wǎng)絡(luò),集成,26%,33%,31%,22%,67%,112%,實現(xiàn)中期目標(biāo)需要快速的業(yè)務(wù)增長，尤其是網(wǎng)絡(luò)和軟件方面業(yè)務(wù)增長必須依靠內(nèi)部推動與合作、并購等外部舉動共同實現(xiàn),,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,17,業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,具體戰(zhàn)略,發(fā)展重點,擴展現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線重點發(fā)展中高端自有品牌產(chǎn)品；初步探索進入高端局域網(wǎng)/電信設(shè)備的方法擴大網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)

21、業(yè)務(wù),大力發(fā)展中高端網(wǎng)絡(luò)及電信產(chǎn)品（如L4-7交換機，高端路由器，光纖部件）成為國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)商,在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品個別關(guān)鍵領(lǐng)域有世界水平的技術(shù)產(chǎn)品（如光纖、接入）,產(chǎn)品部逐步建立自己的產(chǎn)品開發(fā)能力提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平及功能行業(yè)部注重產(chǎn)品金融及電信業(yè)中大型領(lǐng)先企業(yè)的核心業(yè)務(wù)集成,發(fā)展并推動行業(yè)專用核心軟件的開發(fā)（如CRM）參與大型銀行的核心設(shè)備大集中項目,發(fā)展電子商務(wù)實施一體化解決方案電子商務(wù)咨詢及集成服務(wù)建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的

22、全線服務(wù)（如外包）,網(wǎng)絡(luò)硬件業(yè)務(wù)的拓展及自有品牌開發(fā),行業(yè)軟件及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù),全套網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（軟硬件）及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的提供商,,,,,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè),通訊產(chǎn)品,軟件及服務(wù),通用信息產(chǎn)品,保持現(xiàn)有產(chǎn)品的增長增加新產(chǎn)品、新廠商打入面向消費者的產(chǎn)品并建立相應(yīng)渠道,有選擇地進一步擴大產(chǎn)品線及經(jīng)營規(guī)模通過下級代理商可推廣的硬件解決方案滿足客戶,實現(xiàn)具有正現(xiàn)金流的規(guī)模代理分銷及解決方案業(yè)務(wù),初步進入手機分銷,擴大手機分銷營業(yè)規(guī)模探索

23、其他業(yè)務(wù)的可行性（如手機貼牌）,成為國內(nèi)通訊產(chǎn)品的重要提供商之一,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,18,,主要戰(zhàn)略發(fā)展機會,風(fēng)險,保持現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額,現(xiàn)有基礎(chǔ),大,小,無悔行動,大賭注,大力推動路由器、交換器銷售比例發(fā)展入網(wǎng)設(shè)備擴大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線加速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成,投資、合資、合伙開發(fā)廣域網(wǎng)設(shè)備通過合作或并購打入電訊市場外包制造,保持現(xiàn)有分銷業(yè)務(wù)市場份額,增加產(chǎn)品種類加速e-br

24、idge建設(shè)并在全國范圍內(nèi)推廣開發(fā)下級代理商可推廣的硬件解決方案,進一步推動現(xiàn)有軟件及服務(wù)收入,進一步發(fā)展行業(yè)軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù)發(fā)展IT咨詢,通過合作、并購加速行業(yè)軟件的發(fā)展或進入跨行業(yè)功能性軟件,,,,,,,,討論重點,,,,,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè),通訊產(chǎn)品,軟件及服務(wù),通用信息產(chǎn)品,,嘗試進入手機分銷建立相應(yīng)渠道,通過并購加速手機分銷業(yè)務(wù)的發(fā)展通過合作、并購進入貼牌/生產(chǎn)的領(lǐng)域,LDCL010331BJ(GB)-final corp

25、 strategy,19,,業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵要素,技術(shù),人才,客戶,？,,,,,獨立發(fā)展,并購,合作發(fā)展,,,關(guān)鍵要素具備程度,控制程度,,？,,？,高,高,低,低,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,20,,,業(yè)務(wù)發(fā)展的三種不同的形式,,,,,獨立發(fā)展,合作發(fā)展,并購,適用條件,機會舉例,,神州數(shù)碼有足夠的經(jīng)驗、知識、技術(shù)開發(fā)能力及客戶關(guān)系投資風(fēng)險小合作伙伴與神州數(shù)碼有相輔相成的技術(shù)、人才或客

26、戶/渠道合作能為雙方創(chuàng)造獨立發(fā)展所不能達到的利益賣方有對神州數(shù)碼有重要價值的且不易獨立發(fā)展的技術(shù)、人才或客戶神州數(shù)碼必須對這些因素能夠直接控制賣方一般比神州數(shù)碼的規(guī)模要小,擴大分銷產(chǎn)品線豐富網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線金融行業(yè)集成及軟件服務(wù)高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品開發(fā)關(guān)鍵電信技術(shù)（如光纖部件)關(guān)鍵核心技術(shù)（如IP計費)重要的人才（如軟件開發(fā))戰(zhàn)略性的客戶關(guān)系（如電信業(yè)）,,業(yè)務(wù)發(fā)展途徑,LDCL010331BJ(GB)-fi

27、nal corp strategy,21,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場中廣域網(wǎng)設(shè)備增長的機遇最佳,百萬美元,1999,2000,2001,2002,2003,局域網(wǎng)設(shè)備,廣域網(wǎng)設(shè)備,遠(yuǎn)程接入,其他,1398,1843,2238,2564,2858,76%,14,10,100%=,69,21,11,12,27,61,55,30,14,16,32,52,CAGR,24%,41,46,14,,,遠(yuǎn)程接入和廣域網(wǎng)成為未來增長點,資料來源：IDC2000,,局

28、域網(wǎng),集線器,交換機,網(wǎng)卡,路由器,-16.5%,22.4%,2.5%,6.4%,CAGR,,交換機、路由器及遠(yuǎn)程接入市場最具吸引力,,19,33,49,960,2004,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,22,,,,,,,,,,而數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備只是整個電信設(shè)備的一小部分,十億美元,資料來源:電信工業(yè)報告,有線接入網(wǎng),WLL,企業(yè)網(wǎng)/終端設(shè)備,移動終端設(shè)備,19.34,2000,37.28,2005

29、,移動交換,分組交換,電路交換,傳輸,移動基站,CAGR,14.0%,14.0%,24.4%,14.1%,16.5%,10.0%,10.0%,30.1%,0.9%,21.2%,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,23,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略,合作、并購原因,具體機會高端（4-7級）交換機路由器光纖設(shè)備WLL,,,業(yè)務(wù)高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)產(chǎn)品電信設(shè)備,,,

30、,,技術(shù),人才,客戶,,,?,2004年市場規(guī)模 77億 (46%) 25億 (6%) 300億 (26%) 60億 (14%),,,技術(shù),人才,客戶,,,?,?,通過合作或并購快速獲得高端技術(shù),在電信設(shè)備方面從零開始研發(fā)產(chǎn)品不現(xiàn)實電信業(yè)客戶與現(xiàn)有客戶交叉很小,人民幣(99-04 CAGR),資料來源：IDC伯2000; 文獻檢索; 麥肯錫分析,LDCL010331BJ(GB)-final corp

31、strategy,24,,,手機是分銷業(yè)最具吸引力的機會之一,手機出貨量(萬臺),資料來源：EIU; 小組分析,手機平均售價(ASV)人民幣,市場規(guī)模人民幣億元,1999,2000,2001,2002,2005,,2004,2003,1999,2000,2001,2002,2005,2004,2003,1999,2000,2001,2002,2005,2004,2003,,年復(fù)合增長率=26%,年復(fù)合增長率=-11%,年復(fù)合增長

32、率=13%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,25,,,GPRS和第三代（3G）技術(shù)將會給手機市場更新?lián)Q代的機會,萬臺手機,1999,2000,2001,2002,2003,100%=,1,500,3,531,5,465,7,572,10,318,13,448,3G,GPRS(2.5G),2G(GSM),2004,在2003年前后，中國會開始部署第三代移動通信網(wǎng)絡(luò),,資料來源：IDC2000

33、; 賽迪,在近期內(nèi) (2004年以前) GPRS是中國手機市場最具吸引力的機會,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,26,實現(xiàn)手機價值需要很多技能,毛利曲線管理,產(chǎn)品型號選擇,資料來源:公司資料；文獻檢索,廠商關(guān)系管理ROIC, %,多家代理以北邦為例,獨代以第一電訊集團為例(香港),,,神州數(shù)碼從頭開始分銷手機將承擔(dān)很大的風(fēng)險,LDCL010331BJ(GB)-final corp str

34、ategy,27,,有限的毛利率使得控制成本成為手機分銷成功的一個重要因素,,稅前投資資本回報率(ROIC),資料來源：10K表；10Q表,百分比,,,,投資資本周轉(zhuǎn)次數(shù),NOPLAT/銷售額,營運資本周轉(zhuǎn)天數(shù),固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù),銷售、綜合、行政費用/銷售額,毛利率,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù),庫存周轉(zhuǎn)天數(shù),應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù),,(10% ROIC),中國手機分銷市場毛利率,BP/CS,BP/CS,BP/CS,BP/CS,(15% ROIC),(1

35、0% ROIC),(15% ROIC),BP/CS,BP/CS,蜂星/北邦=美國蜂星和北邦公司的平均數(shù),,,假設(shè)市場毛利率,,取得預(yù)期ROIC的需的費用率,,,假設(shè)蜂星/北邦資本周轉(zhuǎn)次數(shù),,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,28,手機發(fā)展戰(zhàn)略,合作、并購原因,具體機會并購中小型手機分銷商以快速進入市場收購有生產(chǎn)許可證的手機生產(chǎn)商以進入手機貼牌、生產(chǎn)業(yè)務(wù)與國外廠商合作貼牌、生產(chǎn)

36、手機（需要生產(chǎn)許可證）,,,,,技術(shù),人才,客戶,,,?,市場規(guī)模 最大四家手機分銷商占市場份額70%; 排名第5-10位的分銷商占市場2-6%份額4%的市場份額相當(dāng)于34億人民幣收入(2001年)國內(nèi)最大的本地品牌占市場1-2%，約合15-30億人民幣(2001年)同上,,神州數(shù)碼急需有手機分銷經(jīng)驗的管理人才，以降低手機分銷業(yè)務(wù)風(fēng)險次類人才同時也可協(xié)助神州數(shù)碼快速建立手機分銷的渠道, 降低初期成本,?,LDCL

37、010331BJ(GB)-final corp strategy,29,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,30,中國的軟件業(yè)正在飛速發(fā)展…,資料來源：IDC軟件行業(yè)報告，1999年，麥肯錫分析,總數(shù),應(yīng)用軟件,應(yīng)用工具軟件,操作系統(tǒng)軟件,家用軟件,1999,2004,CAGR,65%,14%,18%,65%,,百萬美元,2002,2001,2000,,758,1,065,1,543,2,297

38、,5,440,3,501,,,2003,48%,預(yù)置軟件銷售額,6.9,15.8,10.7,9.0,7.8,12.8,占IT市場百分比%,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,31,,企業(yè)應(yīng)用軟件主要由跨行業(yè)通用軟件和行業(yè)專用軟件構(gòu)成,通用軟件會計ERPHR材料管理項目管理維護管理銷售管理銷售隊伍自動化客戶支持其它辦公自動化其它,主要類型,行業(yè)軟件CAD/CAE/CA

39、M銀行/金融財務(wù)保險醫(yī)療制造零售產(chǎn)品信息管理電子設(shè)計自動化,現(xiàn)有規(guī)模（百萬美元）,年遞增率,205,255,25.4,64.2,,,資料來源：IDC,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,32,四大產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)成為中國軟件行業(yè)的最大用戶,100% =,資料來源：IDC軟件業(yè)報告,758,3501,金融業(yè),通信業(yè),制造業(yè),政府機構(gòu),其它(科教、能源、零售、等),1999,2003,,針對行

40、業(yè)的軟件銷售將是企業(yè)軟件發(fā)展的重要方向,年復(fù)合增長率,48%,44%,47%,52%,46%,50%,,百萬美元,22%,24%,19%,19%,15%,13%,9%,10%,36%,34%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,33,,,,,神州數(shù)碼可能采取的軟件服務(wù)戰(zhàn)略,,,,,完全定制的解決方案,半定制的解決方案,只需調(diào)整設(shè)置的應(yīng)用軟件,完全包裝軟件,1,產(chǎn)品/項目數(shù)量,可擴展性壓力,全

41、球競爭性壓力,神州數(shù)碼應(yīng)致力發(fā)展以產(chǎn)品為中心的軟件服務(wù),完全定制的解決方案沒有可擴展性，經(jīng)濟效益的實現(xiàn)受到壓力,中國市場規(guī)模尚小，導(dǎo)致很少可發(fā)展企業(yè)應(yīng)用軟件的機會；同時國際性企業(yè)已具有極強的競爭力，加大風(fēng)險各國經(jīng)歷都顯示，在通用軟件及跨行業(yè)軟件范圍內(nèi)，本地軟件商很難與國際性贏家競爭，只有少數(shù)本地軟件商可以存活,平均單位成本,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,34,,,,,戰(zhàn)略定位決定篩選具體軟件

42、產(chǎn)品業(yè)務(wù)機會的標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品規(guī)?；瘽摿δ繕?biāo)客戶需求一致性和持久性目標(biāo)客戶個數(shù)及其增長,所需服務(wù)的專門化程度對針對性編程的需求國內(nèi)廠商競爭力難以完全產(chǎn)品化，使用多家集成商服務(wù),大,小,高,低,完全包裝軟件或跨行業(yè)通用應(yīng)用軟件CRM電話中心（一般性）ERP,針對垂直行業(yè)的半定制軟件電話計費，國稅Sm@rtbanking與特定硬件廠商配合的電話中心軟件,完全定制的解決方案為單一客戶定制的服務(wù),極少,,重點選擇機會,LDC

43、L010331BJ(GB)-final corp strategy,35,軟件發(fā)展也需要合作/并購,合作、并購原因,,,技術(shù),人才,客戶,,,?,?,軟LAS收入人民幣億元；%,2000年估計LAS軟件收入,2005年目標(biāo)*,*2005年目標(biāo)為三大行業(yè)軟件市場（規(guī)模約為200億）的7%及跨行業(yè)軟件市場的（規(guī)模約為65億）2%資料來源：IDC軟件業(yè)報告；訪談；麥肯錫分析,,CAGR=108%,,?,實現(xiàn)行業(yè)軟件前三名的目標(biāo)意味著

44、每年翻一番的增長,通過合作、并購，神州數(shù)碼可以快速獲得重要的核心軟件技術(shù)，以加快軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展速度通過并購可以獲得軟件方面的人才，緩解內(nèi)部人才發(fā)展的局限一些重要的客戶關(guān)系可以通過并購獲得，減少客戶發(fā)展方面的工作難度及風(fēng)險,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,36,,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財務(wù)分析業(yè)績管理下一步工作,LDCL010331BJ(GB)-final corp

45、 strategy,37,業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測,ROIC,自由現(xiàn)金流,收入,利潤,2001,2003,2005,2001,,2003,2005,2001,2003,2005,2001,2003,2005,億元人民幣,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,38,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)2001 – 05,2001,2005,通用信息產(chǎn)品,100%=,4.1,17.5,網(wǎng)絡(luò),軟件,利潤結(jié)構(gòu),企業(yè),2001,2005,通用信息產(chǎn)品

46、,100%=,125,510,網(wǎng)絡(luò),軟件,收入結(jié)構(gòu)*,企業(yè),25%,30%,3%,21%,21%,58%,43%,1%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,39,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化將帶來P/E值的增長,P/E,10,20,30,10 - 15,20 - 30,利潤結(jié)構(gòu),神州數(shù)碼P/E,,分銷,網(wǎng)絡(luò),軟件,2001,2005,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,40,

47、,公司價值的創(chuàng)造在于自由現(xiàn)金流,公司價值 = 折現(xiàn)自由現(xiàn)金流 - 長期負(fù)債,自由現(xiàn)金流按現(xiàn)有運作模式推導(dǎo)億元人民幣,2001,2002,2003,2004,2005,示意,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,41,自由現(xiàn)金流必須在2004年以前扭負(fù)為正,公司凈現(xiàn)值億元人民幣,實現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正的時間,2001,2002,2003,2004,2005,L

48、DCL010331BJ(GB)-final corp strategy,42,,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,43,,,,神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績考核系統(tǒng)面對的挑戰(zhàn),對考核體系的新要求新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進行系統(tǒng)化整合和個別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點和在公司中的定位新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機構(gòu)制定相

49、適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有考核體系暴露的問題經(jīng)營部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤、風(fēng)險控制和人員效率，尤以利潤為重，未體現(xiàn)價值創(chuàng)造的理念長期增長性業(yè)務(wù)和工作以當(dāng)期利潤等作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一個人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的系統(tǒng)性,,制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問題,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strate

50、gy,44,高效業(yè)績管理體系的主要特征,以業(yè)績合同的方式指導(dǎo)和考核個人多方面工作的綜合完成結(jié)果考核指標(biāo)以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向強調(diào)考核指標(biāo)在上下級和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達到公司整體利益最優(yōu)與個人激勵直接明確掛鉤*,通過多指標(biāo)組成的有機整體而非單一指標(biāo)，反映工作的綜合成果，同時指導(dǎo)個人行動不只考核利潤，更注重價值創(chuàng)造各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機整體，而非各自分割獎金直接由個人考核結(jié)

51、果決定*,關(guān)鍵特征,與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別,,,*薪綢方面的問題,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,45,高效的經(jīng)營業(yè)績管理體系對神州數(shù)碼有重大意義,意義,描述,以價值為驅(qū)動業(yè)績透明化管理系統(tǒng)化,建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化將經(jīng)營業(yè)績與個人/部門/公司的回報相結(jié)合結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具公平的、坦誠的、全方

52、位的業(yè)績審核與溝通系統(tǒng)地、客觀地評估經(jīng)營業(yè)績以系統(tǒng)的業(yè)績管理代替隨機的“人管人”上層對下層的管理以業(yè)績管理為主，而非對經(jīng)營的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分一年中多次經(jīng)營業(yè)績審核，富有挑戰(zhàn)性建立系統(tǒng)的機制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員,,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,46,,,職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：________職責(zé)：負(fù)責(zé)本部的盈利和運營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力

53、 2001年工作重點通過加強市場規(guī)劃，并拓展價值鏈環(huán)節(jié)，擴大自制產(chǎn)品、獨家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)通過逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強化競爭優(yōu)勢鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶,主管人職位：姓名：________,時間：_____,考核方面,權(quán)重,目標(biāo)值,實際值,業(yè)績分值,KPI財務(wù)類：神州投資資本回報率事業(yè)本部投資資本回報率事業(yè)本部自由

54、現(xiàn)金流事業(yè)部稅前利潤營運類：流動資金周轉(zhuǎn)率成熟產(chǎn)品利潤率新產(chǎn)品占總收入比例組織類：人均利潤員工人均收入增長工作目標(biāo)設(shè)定渠道貼牌及渠道復(fù)合化,5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%,,,,,,總業(yè)績得分,,,,,,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向基于對關(guān)鍵價值驅(qū)動因素的分散與戰(zhàn)略重點相一致與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一可衡量,,權(quán)重反映KPI的相對重要性一般不小于5%，以避免權(quán)重太小失

55、去衡量意義,,業(yè)績分值計算業(yè)績分值計算方`法根據(jù)各KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵作用,目標(biāo)值設(shè)定符合實際、可達到的同時具有一定的挑戰(zhàn)性基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫,建立以業(yè)績合同為核心的業(yè)績管理體系,業(yè)績總分一薪酬、股票期權(quán)等激勵政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考作為經(jīng)營業(yè)績總體評價，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進的行動,,工作目標(biāo)設(shè)定以打分方式，對不易以KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進行補充,LDCL010331BJ(GB)-f

56、inal corp strategy,47,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的具體分類,效益類,營運類,組織類,考核目的,類別細(xì)分,全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力,資產(chǎn)盈利效率現(xiàn)金獲利能力盈利水平,,,衡量通過各種營運活動推動整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力,成本控制收入管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化風(fēng)險管理進度管理質(zhì)量管理,衡量建立企業(yè)價值觀與人員組織競爭力的能力,人員效率人才激勵人才培養(yǎng),舉例,投資資本回報率自由現(xiàn)金流利潤總額/稅息前利潤,,部門管理費用率市場

57、份額平均毛利率應(yīng)收帳款回收率研發(fā)計劃完成率檢測合格率,員工人均創(chuàng)利員工滿意度培訓(xùn)覆蓋率,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,48,引入以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),營運利潤流動資金+固定資產(chǎn)　營運利潤＋折舊－流動資金增加額－資本開支,,計算方法,,,衡量經(jīng)營活動所占用的全部資產(chǎn)創(chuàng)造利潤的能力,衡量經(jīng)營活動能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金,LDCL010331B

58、J(GB)-final corp strategy,49,,,,通過工作目標(biāo)設(shè)定,更完整地考核崗位的全面工作,舉例:某公司財務(wù)部總經(jīng)理,工作職責(zé)編制財務(wù)報表協(xié)調(diào)預(yù)算，分解成本,下達利潤并進行監(jiān)督資金管理及籌資,KPI(總權(quán)重50%)財務(wù)類投資資本回報率自由現(xiàn)金流總利潤營運類財務(wù)費用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率資本實際支出與預(yù)算差總營運成本,10%5%5%10%5%10%5%,工作目標(biāo)設(shè)定(總權(quán)重50%)按時提

59、交財務(wù)分析報告財務(wù)信息完整準(zhǔn)確成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序客觀評估固定資產(chǎn)高效管理流動資金,15%10%10%5%10%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,50,工作目標(biāo)設(shè)定由上級主管在期末評分得出,雇員姓名: XXX職位: 財務(wù)部總經(jīng)理總得分：2/2.5 業(yè)務(wù)單元: YYY主管經(jīng)理: ZZZ總權(quán)重：50% 個人工作目標(biāo)與目的 

60、每名員工設(shè)定3~5個工作目標(biāo)或目的。工作目標(biāo)應(yīng)反映當(dāng)年公司對該雇員完成工作的期望。員工和經(jīng)理對評估標(biāo)準(zhǔn)及時間需達成一致意見 。年初設(shè)定年度總結(jié)工作目標(biāo)與目的設(shè)定評估標(biāo)準(zhǔn)及時間權(quán)重實際業(yè)績級別 1. 按時提交財務(wù)分析報告在季度結(jié)束10天內(nèi)提交財務(wù)報告，15%財務(wù)報表及分析報告均準(zhǔn)時提交無延誤4 15天內(nèi)提交規(guī)定的分析報告2. 財務(wù)信息準(zhǔn)確完整財務(wù)報告包含了全部重要

61、信息，10%財務(wù)報告信息基本完整準(zhǔn)確，3且統(tǒng)計計量規(guī)范準(zhǔn)確，查詢時能提查詢中有板有數(shù)次統(tǒng)計口徑不一致供完整數(shù)據(jù)及解釋需要進行調(diào)整  3. 成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序為年度預(yù)算談判提供完整信息、及10% 對預(yù)算提供了非常有效的支持，工作5時協(xié)調(diào)及充分支持，按時完成預(yù)算過程日程安排合理，資源調(diào)動充分，為管理層提供的決策支持獲得高度好評 4.客觀評價固定

62、資產(chǎn)按時出具規(guī)范的資產(chǎn)評估報告5%能按時出具符合專業(yè)規(guī)范的資產(chǎn)評估2 報告，但對殘值的估算欠缺周密考慮5.高效管理流動資金合理安排流動資金滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要， 10% 流動資金的調(diào)配合理，未出現(xiàn)資金短缺5未發(fā)生影響生產(chǎn)事件剩余流動資金能及時用于賺取采購折扣 級別劃分(5)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過期望：結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大部分設(shè)定目標(biāo)的期望；并能對公司的整體目標(biāo)承擔(dān)更多的責(zé)任。對應(yīng) (3)

63、達到以及超過期望：結(jié)果達到大部分的目標(biāo)。結(jié)果在某些區(qū)域超過期望，并有助于公司的整體目標(biāo)。(1) 未達到期望：結(jié)果未達到部分或大部分目標(biāo)，工作低于可接受的標(biāo)準(zhǔn)，并對公司的整體目標(biāo)有負(fù)面的影響。,,,,,,,,,,,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,51,,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定(GS)在業(yè)績管理體系中互相配合,,,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定由對公司戰(zhàn)略目

64、標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同,,共同點,工作目標(biāo)設(shè)定,,衡量量化結(jié)果由客觀計算公式得出側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績側(cè)重考察最終成果側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作,,不同點,,衡量不易量化的效果由主管經(jīng)理評分得出可以考察長期性工作可以考察工作的過程可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作,KPI與GS相互結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量,直接經(jīng)營管理及

65、業(yè)務(wù)人員以KPI為主,,應(yīng)用,支持職能性人員以GS為主,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,52,麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn), …,,,運作中心,,,,,,,,軟件集成事業(yè)本部,系統(tǒng)集成事業(yè)本部,企業(yè)解決方案事業(yè)本部,網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部,通訊產(chǎn)品事業(yè)本部,數(shù)字辦公事業(yè)本部,筆記本事業(yè)部,顯示設(shè)備事業(yè)部,PC事業(yè)部,外設(shè)事

66、業(yè)部,,,,,,金融集成事業(yè)部,電信集成事業(yè)部,政府集成事業(yè)部,電子商務(wù)事業(yè)部,軟件產(chǎn)品事業(yè)部,,,,,系統(tǒng)集成事業(yè)一部,系統(tǒng)集成事業(yè)二部,網(wǎng)絡(luò)集成事業(yè)部,技術(shù)支持中心(實驗室),,,,SUN事業(yè)部,IBM事業(yè)部,軟件事業(yè)部,,Cisco事業(yè)部,,,掌中網(wǎng)事業(yè)部,手機事業(yè)部,,,,神州數(shù)碼總裁室,新業(yè)務(wù)部,,,,,地區(qū)平臺,,消費電子事業(yè)部,,,,,,,,,,,科技商城,,,,,,,集團辦,財務(wù)部,企業(yè)發(fā)展部,中央研究

67、院,經(jīng)營管理部,品牌推廣部,人事部,管理工程部,LNL,,制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門,,制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門,指標(biāo)體系初步包括,總裁室成員各類型事業(yè)本部經(jīng)理典型事業(yè)部經(jīng)理10個總部職能部門經(jīng)理,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,53,,,,,,,,,,,,,,,,…并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門, 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個事業(yè)部進行了典型崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的具體界定,,制定考核指標(biāo)的

68、崗位,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,北京維修部,渠 道 部,運 作 部,大 客 戶 部,技 術(shù) 部,筆記本事業(yè)部,技服部,渠道管理部,市場部,大客戶部,運作部,產(chǎn)品部,,平臺管理部,平臺經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理,產(chǎn)品助理,行業(yè)1,行業(yè)2,行業(yè)3,外設(shè)事業(yè)部,產(chǎn)品推廣部,公關(guān),廣告,渠道管理部經(jīng)理,產(chǎn)品部經(jīng)理,業(yè)務(wù)支持部經(jīng)理,新產(chǎn)品部經(jīng)理,外設(shè)事業(yè)部,產(chǎn)品經(jīng)理,通用渠道,產(chǎn)品推廣,專業(yè)渠道,