基于客戶風(fēng)險細(xì)分的車險市場競爭策略研究——以中小保險公司為例.pdf

1、隨著汽車工業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國的汽車保有量不斷上升，機(jī)動車輛保險也進(jìn)入快速發(fā)展的階段，車險在財產(chǎn)險中的比重也越來越大，但我國的汽車保險相比國外發(fā)達(dá)國家起步較晚，在車險行業(yè)體制建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計和定價方而還有很大的進(jìn)步空間。目前，我國車險行業(yè)整體經(jīng)營效率低下、保險產(chǎn)品同質(zhì)化、費率價格體系失真等問題制約行業(yè)的健康、持續(xù)、快速發(fā)展，為促進(jìn)車險行業(yè)的快速發(fā)展，必須推進(jìn)車險費率市場化改革。自2015年我國啟動新一輪車險費率市場化改革，新的車險條款

2、和費率賦予了保險公司更多的自主定價權(quán)，且繼續(xù)加大了商業(yè)車險NCD系數(shù)的浮動，同時增加車型系數(shù)，拉平車輛間的風(fēng)險差異，對保險公司而言風(fēng)險甄別變得更加困難。目前行業(yè)競爭手段單一，多數(shù)公司單純通過拼價格、拼手續(xù)費爭搶業(yè)務(wù)，市場競爭持續(xù)加劇，承保利率不斷下降，甚至出現(xiàn)中小保險公司超半數(shù)虧損的現(xiàn)象。因此，在激烈的市場競爭環(huán)境下，保險公司如何進(jìn)行客戶風(fēng)險的有效甄別，以及如何合理、準(zhǔn)確的定價至關(guān)重要，沒有這些作為支撐，保險公司難以在激烈的競爭中保持長

3、期穩(wěn)健的經(jīng)營。隨著互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，為保險公司的風(fēng)險識別提供了很多的數(shù)據(jù)積累，當(dāng)前的環(huán)境下依靠傳統(tǒng)的人工經(jīng)驗判斷僅僅能夠識別少數(shù)特征明顯的風(fēng)險客戶，無法發(fā)現(xiàn)大多數(shù)客戶信息內(nèi)在的關(guān)系和潛在的征兆，更加無法依據(jù)現(xiàn)有的這些客戶數(shù)據(jù)為新客戶進(jìn)行風(fēng)險判斷。
　　針對該問題本文通過分析當(dāng)前我國車險市場運行狀況及車險費率市場化改革的發(fā)展趨勢，找出中小保險公司在車險費率市場化改革中的發(fā)展機(jī)遇，同時通過分析影響車險客戶風(fēng)險的因素，以TP保險

4、公司實際經(jīng)營數(shù)據(jù)為樣本，利用廣義線性模型和聚類分析法構(gòu)建了一個適用于目前車險行業(yè)細(xì)分目標(biāo)客戶的客戶風(fēng)險評分模型，該模型是根據(jù)客戶的車輛信息、往年理賠信息、從人方面信息以及地域環(huán)境因素作為變量預(yù)測客戶的純風(fēng)險保費，從而預(yù)估客戶承保后的預(yù)期賠付率，并通過聚類分析法根據(jù)客戶的預(yù)期賠付率指標(biāo)將客戶分為10個類別，同時為了方便業(yè)務(wù)人員識別，在保險公司業(yè)務(wù)操作前端將10個類別的客戶分別以1-10分分值的形式體現(xiàn)，分值越低客戶預(yù)期賠付率越低，風(fēng)險也越