定位于市場投資者的中國開放式基金評價體系的建立研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究了定位于市場投資者的中國開放式基金評價體系的建立,本文討論的評價體系區(qū)別于目前市場上現(xiàn)有的體系的地方在于該體系將基金評價的服務對象定位在了實際的需求者—市場投資者身上。定位于市場投資者的基金評價體系的建立意義重大,它不僅能像傳統(tǒng)的評價體系那樣起到評級和導向作用,其定位于市場投資者的前提使開放式基金評價提供機構可以以市場化的方式將基金評價作為一種產(chǎn)品推銷到市場上,從而使體系具有自我維系和不斷更新的能力。比之傳統(tǒng)的基金評價體系,

2、該體系更有利于中國開放式基金評價的完善乃至整個開放式基金市場的發(fā)展。 由于增加了定位市場投資者的前提,本文討論的中國開放式基金評價體系應該包括三大部分的內(nèi)容:開放式基金的綜合評價,開放式基金評價的服務提供模式以及開放式基金評價服務的運營模式上。在三者中,開放式基金的綜合評價是最基礎的部分,它是服務可以提供和運營的前提,而開放式評價服務的提供的涉及到如何將評價結果最有效的傳遞給投資者,最后的服務運營涉及到如何將基金評價服務以產(chǎn)品的

3、方式推向市場并獲得利潤,從而保證體系的發(fā)展和進步。定位于市場投資者是本文強調(diào)的前提,因此本文沒有只討論基金評價的定量方法和模型,而是把一部分篇幅放在了對服務提供模式和服務運營模式的探討上,在對服務提供模式和運營模式的探討中筆者在很多細節(jié)部分體現(xiàn)了服務于市場投資者這個前提。 為了研究該體系,筆者首先收集并研究了市場上現(xiàn)有的開放式基金的評價理論模型以及評價服務提供模式并將其作為后續(xù)研究的基礎,隨后筆者繼續(xù)研究了中國目前現(xiàn)有的開放式基

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