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文檔簡介
1、本文通過對上海主要內(nèi)資銀行個人理財服務(wù)的調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)上海內(nèi)資銀行個人理財服務(wù)已經(jīng)取得了一定的進展，但與上海居民對個人理財服務(wù)的需求相比，它們的供給還存在眾多不足之處，對上海主要外資銀行個人理財服務(wù)的調(diào)查研究表明，它們雖然受制于政策的制約，但它們在服務(wù)理念、專業(yè)人才及業(yè)務(wù)流程等方面具有比較明顯的優(yōu)勢，在分業(yè)經(jīng)營格局下，保險業(yè)與證券業(yè)所提供的理財服務(wù)，與銀行所提供的理財服務(wù)存在相當?shù)母偁幓パa關(guān)系。 本文堅持以客戶需求為中心，以全方
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